Di Camelot, para pahlawan dengan tergesa-gesa bekerja untuk membebaskan Merlin. Bertekad untuk membantu Emma, David memulai pencarian untuk mengambil peninggalan magis yang bisa digunakan Regina untuk berkomunikasi dengan penyihir yang dipenjara, tetapi, ketika David pergi, Arthur bersikeras untuk bergabung dengannya karena bahaya di depan lebih besar dari yang dia bayangkan. Sementara itu, Mary Margaret mengetahui nasib teman lamanya Lancelot. Kembali ke Storybrooke, Arthur meminta bantuan David untuk menangkap pencuri yang mengancam keselamatan warga Camelot. Di seberang kota, Emma menghubungi Hook yang berkonflik saat dia menyusun rencananya untuk mengeluarkan Excalibur dari batu.
