Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry dan Hook terus mencari cara untuk membebaskan semua orang dari Dunia Bawah. Atas belas kasihan Hades, Gold menciptakan portal ke Storybrooke, yang mengangkut Belle, Zelena, dan Baby Hood ke Dunia Bawah. Saat Zelena dan Regina terlibat pertengkaran saudara, Belle bertemu kembali dengan Rumple hanya untuk mengetahui berita yang sangat mengejutkan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, Snow dan David dengan putus asa berusaha mengirimkan pesan dari Dunia Bawah kepada putra mereka, Neal. Dalam kilas balik, Hades mengetahui tentang mantra Zelena yang sangat istimewa dan mengunjunginya di Oz dengan tujuan membentuk aliansi, namun mendapati dirinya memiliki lebih dari sekadar rekan dalam kejahatan.
