Ketegangan di Camelot memuncak ketika Merlin, yang kini berada di bawah kendali Arthur, memberikan ultimatum kepada Emma: serahkan belati Dark One dan percikan Promethean atau dia akan membunuh seluruh keluarganya. Menolak untuk menyerah, Emma dan para pahlawan kita berhadapan dengan Arthur, Merlin, dan Zelena dalam pertarungan epik antara sihir dan kemauan. Saat akhir sudah di depan mata, Emma terpaksa membuat pilihan menyakitkan yang tidak disangka akan terjadi oleh siapa pun. Kembali ke Storybrooke, kehamilan Zelena secara misterius semakin cepat dan Hook berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan jawaban dari Dark Swan.
