Saat Sheriff Graham mewakili Emma, tanah berguncang dan lubang pembuangan raksasa secara misterius muncul di pinggir kota. Namun kehidupan Henry yang penasaran berada dalam bahaya ketika dia memutuskan untuk menjelajahi bagian dalam lubang pembuangan untuk melihat apakah isinya dapat menghubungkan penduduk Storybrooke dengan dunia dongeng. Sementara itu, di dunia dongeng, Jiminy Cricket ingin sekali meninggalkan bisnis keluarga dan berubah menjadi orang yang diinginkannya.
