Untuk menyusup ke Ratu Kegelapan sebagai mata-mata para pahlawan, Regina harus membuktikan bahwa dia masih bersedia mengotori tangannya. Sementara itu, Emma, David, dan Mary Margaret berusaha keras mengawasi agen rahasia mereka. Hook meminta bantuan yang tidak biasa dari Belle saat Henry membuat kemajuan dalam pencarian Penulisnya. Dalam kilas balik Negeri Dongeng, Regina berteman dengan Maleficent dan membantunya menghidupkan kembali semangatnya yang hilang.
