Di Camelot, saat Mary Margaret dan David berusaha mengambil belati Si Kegelapan, Emma menggunakan Penangkap Mimpi untuk melihat ke masa lalu untuk melihat bagaimana Merlin diubah menjadi pohon. Bersama-sama, Emma dan Regina mencari tahu bahan penting yang harus mereka peroleh untuk membebaskan Merlin, namun ini adalah perlombaan melawan Arthur, yang tidak ingin Merlin dibebaskan. Sementara itu, atas dorongan ibunya, Henry memberanikan diri mengajak Violet berkencan. Kembali ke Storybrooke, para pahlawan masuk ke rumah Emma dengan harapan menemukan Emas, namun apa yang mereka temukan akan memberi mereka gambaran sekilas tentang akhir permainan Emma. Jauh dari pandangan orang lain, Merida mulai menjalankan misi yang ditugaskan Emma kepadanya dan mulai membentuk Emas menjadi pahlawan yang mereka perlukan untuk menggambar Excalibur.
