August memberi tahu Emma cara mengalahkan Regina dan cara mendapatkan hak asuh Henry, sementara Regina menyusun rencana untuk merayu David setelah Mary Margaret kembali bekerja. Di dunia dongeng, rencana untuk menyelamatkan putri Salju dan Putri Pangeran Tampan terungkap dan disetujui oleh Geppetto, yang mempertimbangkan keselamatan anaknya sendiri.
