Emma mencoba meyakinkan Regina yang enggan membantunya menemukan Ratu Salju, hanya untuk mengetahui bahwa Regina berbohong kepadanya tentang keberadaan Sidney. Sementara itu, David meyakinkan Mary Margaret untuk pergi berkencan, namun kencan tersebut berubah menjadi perburuan ketika Will melarikan diri dari sel penjaranya. Di masa lalu, Emma berteman dengan anak yatim piatu lainnya yang tidak seperti penampilannya.
