Dalam kilas balik Camelot, pertemuan kebetulan dengan Merlin, David, Hook, dan Belle memberi Merida harapan baru dalam usahanya menyelamatkan saudara laki-lakinya dari klan DunBroch yang merebut kekuasaan. Tidak mau menyerahkan apa pun pada takdir, Merida membawa Belle dalam perjalanan berbahaya yang berpuncak pada pelajaran keberanian yang tak ternilai. Di Storybrooke, Regina, Mary Margaret, dan David menemukan mantra yang memungkinkan salah satu pilihan Merlin untuk berkomunikasi dengannya, tetapi ketika Arthur gagal menghubungi penyihir yang hilang, para pahlawan menjadi curiga. Sementara itu, Emma memerintahkan Merida untuk membunuh Belle dengan harapan memaksa transformasi heroik Tuan Gold. Karena Merida tidak bisa melanggar perintah Emma.
