Di Inggris fiksi tahun 1920-an, pemirsa bertemu dengan Cruella muda, yang ibunya yang menindas menggunakan Dalmatiansnya untuk meneror putrinya. Cruella dikurung di loteng ibunya sampai orang asing misterius datang dan memberinya kekuatan untuk menantang penculiknya. Di Storybrooke, Regina mendapatkan pengaruh agar Gold tidak mengganggu rencananya untuk menyelamatkan Robin, tetapi perjalanannya ke New York menjadi tidak penting ketika dia dan Emma mengetahui bahwa Cruella telah menculik Henry.
