Sidney yang sedih meminta bantuan Emma untuk membantu mengungkap bukti yang dapat mengungkap Walikota Regina sebagai orang korup yang sebenarnya di mata penduduk kota Storybrooke. Mary Margaret dan David melanjutkan pertemuan rahasia mereka sambil mencoba mencari cara untuk melepaskan cinta terlarang mereka. Sementara itu, di negeri dongeng dulu, Raja Leopold, yang merupakan ayah dari Putri Salju dan menikah dengan Ratu Jahat, menemukan lampu ajaib dan dikabulkan tiga permintaan oleh Jin – yang memperingatkan raja untuk berhati-hati dengan apa yang dia lakukan. Keinginan untuk.
