Setelah mantra Ratu Salju, pahlawan kita mencoba mengambil alih dan Regina harus membuat pilihan yang sulit. Nasib Hook berada di ujung tanduk karena upaya Gold untuk mendapatkan kekuasaan mengancam segalanya yang ia sayangi. Dan, dalam kilas balik Hutan Ajaib, gangguan selama Belle tinggal di kastil gelap Rumplestiltskin akan mendatangkan malapetaka di masa lalu dan masa depan.
