Segera setelah menjadi Si Kegelapan, Emma menghilang dan para pahlawan harus bersatu untuk menyelamatkannya, namun pertama-tama mereka harus menemukannya, yang memerlukan bantuan sekutu tak terduga. Sementara itu, di Hutan Ajaib, Emma berjuang melawan dorongan gelapnya saat dia mencari Merlin dengan harapan Merlin dapat menghentikan transformasinya. Sepanjang perjalanan ke Camelot, dia mendapat bantuan dari putri pejuang pemberani dan pemberani Merida, serta Raja Arthur dan Ksatria Meja Bundarnya.
