Saat mencari Mary Margaret yang hilang, Emma diculik oleh seorang pria yang ketertarikannya pada topi membuatnya berada di ambang kegilaan. Sementara itu, pemirsa akan dibawa keluar dari negeri dongeng yang untuk pertama kalinya terjadi ketika Ratu Jahat membujuk seorang ahli sihir untuk datang bekerja untuknya untuk terakhir kalinya dan melakukan perjalanan ke Negeri Ajaib untuk membantu mencuri sesuatu dari Ratu Hati. .
