Emma kembali ke Storybrooke untuk mempertemukan kembali Lily dengan Maleficent sementara Regina dan Robin berjuang mengatasi dampak kehamilan Zelena. Saat kesehatan Gold memburuk, Isaac mencari sekutu baru untuk mendapatkan bantuan mendapatkan tinta ajaib yang dia perlukan untuk menulis ulang sejarah. Dalam kilas balik Negeri Dongeng, Cora kembali dari Negeri Ajaib untuk memohon pengampunan Regina pada hari peringatan pembunuhan Daniel. Cora bersumpah membantu putrinya menemukan cinta sejati, namun Regina tetap curiga dengan niat ibunya.
