Regina dan Mr. Gold memainkan politik kotor dan mengambil sisi berlawanan saat Emma mencalonkan diri untuk jabatan publik Storybrooke melawan Sidney. Sementara itu, di dunia dongeng, Rumplestiltskin mencoba melacak sumber kekuatan tertinggi untuk membantu putranya menghindari kengerian perang yang tidak berarti.
