Emma melanjutkan pencariannya secara menyeluruh untuk mencari bukti yang akan membuktikan bahwa Mary Margaret tidak bersalah dalam pembunuhan istri David, Kathryn. Sementara itu, di negeri dongeng yang dulu dan sebelum kejahatan menghitamkan jiwanya, Regina harus memilih antara mengkhianati ibunya, Cora, dan menikah demi cinta sejati, atau bertunangan dengan bangsawan dan menjalani kehidupan yang agung – namun tanpa cinta; dan peristiwa yang menyebabkan Ratu Jahat membenci Putri Salju pun terungkap.
