David dan Mary Margaret mencurigai Cruella dan Ursula datang ke Storybrooke untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar akhir bahagia mereka – sesuatu yang mengancam akan mengungkap rahasia yang mereka pikir telah lama terkubur. Emma memulai penyelidikannya sendiri terhadap Cruella dan Ursula, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa teman-teman dan keluarganya menyembunyikan sesuatu darinya. Regina dan Henry melanjutkan pencarian Penulis, beralih ke Pinokio dan Marco dengan harapan Pinokio dapat mengingat petunjuk yang akan membantu mereka. Sementara itu, dalam kilas balik ke Negeri Dongeng, Salju dan Tampan berpapasan dengan Ratu Kegelapan saat ancaman Kutukan Gelap Ratu Jahat membayangi mereka semua.
