Dengan kemungkinan sihir dihancurkan dan nasib Storybrooke berada di ujung tanduk, Emma dan Regina berlomba untuk melacak Henry sebelum Gold dapat menemukannya terlebih dahulu. Regina terus berjuang melawan rasa frustrasinya terhadap dirinya yang dulu jahat dan, di tempat lain, Snow, David, Hook, dan Zelena dipenjara dan harus menghadapi dua individu yang sangat terganggu yang mungkin membuat Gold kabur demi uangnya.
