Belle menemui Rumplestiltskin dengan harapan menemukan cara melindungi anak mereka dari Hades. Namun, mereka tidak setuju apakah akan menggunakan sihir gelap, karena Belle melarang Rumplestiltskin menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Sementara itu, Hades diam-diam bertemu dengan Gaston di Dunia Bawah dan mendorongnya untuk membalas dendam pada Rumplestiltskin. Saat para pahlawan mencoba mencari cara untuk mengalahkan Hades, Emma mengalami mimpi buruk mengerikan yang dia sadari mulai menjadi kenyataan. Dan dalam kilas balik, Belle dan Gaston bertemu untuk pertama kalinya, namun kisah cinta mereka yang berkembang terhenti pada malam sebelum perang Ogre.
