Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry dan Gold tiba di Dunia Bawah, dalam misi menyelamatkan Hook, hanya untuk menemukan bahwa pencarian mereka akan lebih sulit dari yang mereka perkirakan. Penghuni Dunia Bawah — semua jiwa dengan urusan yang belum selesai dan banyak yang memiliki dendam pribadi — memburu pahlawan kita di setiap kesempatan. Sementara itu, dalam kilas balik Hutan Ajaib, wajah familiar dari masa lalu Ratu Jahat kembali memberi Regina hadiah ulang tahun yang sempurna.
