Dengan diusirnya Gold dari kota, penduduk Storybrooke berupaya melanjutkan kehidupan normal mereka. Hook dan Belle mencari cara untuk melepaskan peri dari topi Bertuah, sementara Emma, Henry, dan Regina terus mencari petunjuk yang dapat mengarahkan mereka kepada Penulis. Namun ketika kegelapan yang mengerikan menyelimuti kota, Emma dan Regina terpaksa menghadapi sifat jahat yang sebenarnya. Sementara itu, di New York, Gold dan Ursula meminta Cruella De Vil untuk bergabung dalam perjuangan mereka.
