Tsuna dan teman-temannya terus melawan rekan mereka masing-masing. Daemon mencoba meyakinkan mereka untuk menjadi kejam dan tanpa ampun, tetapi Tsuna dan teman-temannya tetap setia pada keyakinan mereka dan menolak menjadi orang yang diinginkan Daemon. Selama pertarungan mereka, Daemon mengungkapkan kepada Tsuna bahwa dialah yang menyebabkan Primo melarikan diri ke Jepang agar Vongola diperintah di bawah bos yang lebih cocok karena dia menganggap Primo terlalu lunak. Fong dan Collonelo menelepon Verde dan Mammon untuk kerja sama mereka sementara Skull membawa Hibari ke Tanah Kokuyo dengan mencuri ban lengannya. Setelah Arcobaleno berkumpul, mereka dapat membubarkan ruang ilusi Daemon dengan upaya gabungan mereka. Namun, terlepas dari hasil yang tiba-tiba, Daemon menolak untuk mundur dan memutuskan untuk serius melanjutkan pertempuran mereka.
