Daemon melibatkan Tsuna sendirian dalam pertempuran dan menjebaknya dalam ilusi dan menipu Tsuna untuk menembakkan X-Burner ke tempat Kyoko, Haru, Yuni, I-Pin, dan Chrome berada. Mukuro dengan cepat mengambil alih Chrome, menghindari serangan, dan menyebarkan ilusi yang memungkinkan Tsuna mengalahkan Daemon. Daemon, yakin dia tidak dapat mengubah Tsuna dan teman-temannya, menyerah untuk mengubah mereka. Sebaliknya, dia mulai mempertanyakan Mukuro dan menganggapnya layak sebagai Penjaga Kabut dan mengizinkannya untuk lulus ujian karena dia melihat Mukuro jauh lebih menjanjikan daripada penjaga lainnya. Pada saat itu, Primo muncul dan menyatakan Tsuna layak menjadi Bos Vongola Kesepuluh setelah mengamati setiap tindakannya dan juga melewatinya. Generasi Pertama Keluarga Vongola kemudian mengembalikan kesadaran mereka ke Cincin Vongola dan begitu pula Arcobaleno yang tersisa. Keesokan harinya, Tsuna dan teman-temannya berkumpul di Kuil Namimori dimana mereka kemudian dikirim kembali ke masa depan oleh Spanner.
