Mukuro dan Hibari melanjutkan pertarungan mereka dan Lal muncul mengumumkan ini adalah percobaan kedua. Skull memanggil gurita peliharaannya untuk bertarung tetapi Tsuna dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, dia menghentikan Hibari dan Mukuro dari pertarungan satu sama lain dan Lal mengumumkan bahwa Tsuna telah melewati ujian kedua, karisma. Di malam hari, Monta Hariyama dan Himeko Haryiyama terlihat menyusun rencana yang mencurigakan. Keesokan harinya, Tsuna menerima panggilan telepon yang memintanya untuk menemui orang tersebut di sekolah atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan.
