Ugetsu memberi tahu Yamamoto bahwa dia akan memberinya kesempatan kedua di persidangan malam berikutnya dan menghilang. Keesokan harinya, Yuni pindah ke sekolah Tsuna, sementara Tsuna dan teman-temannya berusaha mencari tahu mengapa Yamamoto gagal dalam persidangan. Sementara itu, Kyoko dan Haru mengunjungi Chrome hanya untuk mengetahui dari Ken dan Chikusa bahwa dia telah hilang sejak hari mereka kembali dari masa depan. Malam itu, setelah berbicara dengan ayahnya, Yamamoto tiba di kuil dimana Tsuna menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Yamamoto dan Ugetsu terlibat dalam pertempuran dan Yamamoto bersiap untuk memberikan pukulan terakhir tapi tiba-tiba berhenti saat dia mengingat kata-kata ayahnya dan Tsuna. Ugetsu menyatakan bahwa Yamamoto telah lulus persidangan dan menjelaskan bahwa Yamamoto gagal dalam persidangan terakhir kali karena dia berusaha mengkhianati hatinya dan membunuh seseorang. Sebelum pergi, dia memberi tahu Yamamoto bahwa Penjaga Hujan tidak boleh kehabisan tenaga dan harus menjaga teman-temannya tetap bersama.
