Varia terpecah menjadi tiga kelompok, Squalo, Lussuria dengan Levi, dan Bel dengan anggota ilusionis baru Varia bernama Fran. Sementara itu Squalo mengetahui Xanxus tidak senang dengan makanannya dan mengirim tentara yang terluka kepadanya. Dia bertemu dengan beberapa anggota Milliefiore dan mengalahkan mereka dengan senjata kotak Hiu miliknya bernama Grande Pioggia. Bel dan Fran bertemu dengan anggota Milliefiore dan Bel dengan mudah menghabisi mereka dengan senjata kotaknya Storm Mink. Saat itu, kepala pelayan Bel dari masa kecilnya, Olgelt, mengungkapkan bahwa kakak kembar Bel, Sil masih hidup. Sil kemudian muncul di singgasana terbang.
