Sasuke memiliki kilas balik saat bepergian ke Konoha dengan timnya, Taka. Dia pernah menyelamatkan seorang gadis bernama Naho tanpa mengetahui bahwa dia adalah kerabat Tuan Feodal. Sementara itu, Naruto dan Sakura dikirim dalam misi untuk menemani Naho dan bertindak sebagai pengawalnya sementara Kakashi dan Sasuke dikirim untuk menemukan alasan mengapa bandit yang dicari secara internasional telah memasuki perbatasan mereka. Kakashi dan Sasuke kemudian mengetahui bahwa para bandit berniat menculik Naho. Naruto dan Sakura dikalahkan oleh para bandit dan disandera. Sasuke menemukan mereka terlebih dahulu dan mulai mengalahkan pemimpin dan tanpa ampun meninjunya karena kecemburuannya terhadap kekuatan Naruto yang semakin besar. Pemotongan ke masa kini mengungkapkan Naruto merenungkan janjinya agar Sasuke kembali ke desa.
