Naruto akhirnya memahami kehancuran yang dia saksikan di sekitarnya sebelumnya. Yamato memberi tahu Naruto untuk tidak mengandalkan iblis itu karena Naruto cukup kuat untuk menahan chakra iblis yang mengerikan itu. Sai menemukan bukunya yang hilang saat beristirahat. Tim Kakashi menelusuri buku Sai, dan mereka melihat bahwa buku tersebut (yang dapat dibaca dari kedua ujungnya) berisi jalur berbeda dari dua anak laki-laki yang bertemu di tengah. Setiap halaman memiliki anak laki-laki melawan seseorang yang baru, setiap kali mengumpulkan baju besi dan senjata lawan ke halaman berikutnya. Halaman tempat kedua anak laki-laki itu akan bertemu belum selesai. Kelompok Orochimaru mencapai markas mereka, tidak menyadari klon kayu Yamato membuntuti mereka di sana. Sai melihat sekilas siluet dan mata Sasuke dan menemukan bahwa dia adalah pria yang dicari Naruto dan Sakura.
