Selama periode dua setengah tahun di mana Naruto berlatih di bawah Jiraiya, Jiraiya memutuskan bahwa sudah waktunya bagi Naruto untuk belajar cara menangkis genjutsu. Selama sesi latihan ini, keduanya melakukan perjalanan ke sebuah desa yang sebelumnya terkait dengan Jiraiya, tetapi mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang gelap di tengahnya.




