Naruto, Sai, dan Yamato mengantar Hotaru ke desa tersembunyi Klan Tsuchigumo. Namun, setelah tiba, penduduk desa tampaknya tidak begitu senang melihat Hotaru. Di tempat lain, setelah Utakata merenungkan waktu yang dia habiskan bersamanya, dia berhadapan langsung dengan Akaboshi dan kelompoknya.




