Setelah berhasil merekrut Karin, Sasuke mencari anggota terakhir peletonnya, Jugo. Karin memperingatkan Sasuke dan Suigetsu tentang naluri membunuh Jugo yang tak terkendali, tetapi saat mereka tiba di tempat persembunyian di utara, mereka menemukan masalah lain yang harus mereka tangani terlebih dahulu. Di tempat lain, berita mengejutkan sampai ke ninja Konoha.




