Tim Kakashi mulai menghadapi shinobi musuh. Yamato menghindari lawannya, Fudo, dengan memalsukan kematiannya. Sora, tidak mau mencari Naruto, pergi sendiri. Kembali di Konoha, Danzo mengungkapkan bahwa dia sadar sedang diawasi oleh ANBU Tsunade. Naruto melawan Fūka, yang ciumannya fatal dan menunjukkan kemampuannya menggunakan jutsu tanah, api, air, dan petir. Sai berhasil melarikan diri dari penyerangnya, Fuen, dan kemudian menyelamatkan Sakura dari laba-laba besar, terluka dalam prosesnya. Sora kemudian menyerang pemimpin musuh, Furido, dan terungkap bahwa dia adalah target kelompok tersebut.




