Shinichi, Ran, dan teman sekelas mereka datang ke Kyoto dalam perjalanan sekolah di mana mereka terlibat dalam pembunuhan Nishiki dan Ihaya, staf dan pemeran film “The Fighting Red Tengu.” Bukti yang ditinggalkan di TKP tampaknya menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang tengu. Sera mempertanyakan para tersangka tentang keadaan seputar kematian Ihaya dan yakin salah satu dari Keiko, Agata, atau Mayama bisa membunuhnya. Belakangan, sebuah petunjuk dari Momiji membantu Shinichi dan teman-temannya menyadari sandi itu mengacu pada nama lokasi di Kyoto, membuat mereka selangkah lebih dekat untuk memecahkannya. Mereka bertanya kepada Keiko dan mantan teman sekelasnya tentang Dekuri, yang menciptakan sandi tersebut, dan menjadi jelas bahwa Dekuri menyimpan dendam terhadap mereka berlima. Shinichi mendapatkan informasi baru tentang Keiko dan mantan teman sekelasnya saat dia menelepon ibunya Yukiko. Saat Shinichi mendekati kebenaran, dia menanyai staf resepsionis hotel dan Inspektur Ayanokoji dan mengidentifikasi pelakunya…
