Burung hitam kecil yang aneh Nero, yang terus mengikuti Asta, tiba-tiba muncul di hadapan Finral, yang baru saja selesai berkelahi dengan saudaranya Langris, dan menuntut agar dia membawa mereka ke tulang Iblis di Desa Hage. Finral jelas terkejut bahwa Nero tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia tetapi menurut dan membawa Nero ke tulang belulang dan menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Kami akhirnya akan mengetahui peristiwa sebenarnya yang menimpa para elf 500 tahun yang lalu! Sementara itu, di Istana Bayangan, sihir iblis yang menakutkan memenuhi ruangan.
