Yami dan Vangeance dibawa ke Kerajaan Spade agar ritual membuka gerbang ke dunia bawah bisa dimulai. Terlepas dari betapa terlukanya dia, Asta mencoba melarikan diri dari rumah sakit untuk pergi dan menyelamatkan Yami, namun dia dihentikan oleh seorang penyihir bernama Nacht Faust, yang kebetulan juga kerasukan setan. Dia menawarkan untuk menunjukkan kepada Asta bagaimana menggunakan kekuatan iblisnya dengan lebih baik. Sementara itu, Kapten Regu Ksatria Sihir mengadakan pertemuan darurat. Fajar Emas hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan Yuno muncul di pertemuan tersebut, menunjukkan tekad baru.
