Meskipun Ksatria Sihir mampu menyelamatkan Marie dari Pemusnah Iblis, Nero diambil sekali lagi dan grimoire semanggi 5 daun milik Asta juga dicuri. Tiba-tiba, mereka menerima pesan dari salah satu bawahan Damnatio dan mengetahui identitas sebenarnya dari Pemusnah Iblis dan Julius memerintahkan Banteng Hitam lagi untuk menyelamatkan Nero. Banteng Hitam memulai penyelidikan mereka di kota tempat mereka mengira Pemusnah Iblis berkumpul. Akankah mereka dapat mengetahui apa motif musuh yang sebenarnya?
