Berkat mantra Nacht, Iblis yang sejak awal memberikan kekuatan pada Asta muncul secara fisik. Untuk menguasai kekuatan Iblisnya, Asta harus bertarung dan mengalahkan Iblisnya, dan memaksanya untuk tunduk. Tapi Asta punya rencana lain… Sementara itu, Yuno, Noelle, dan yang lainnya tumbuh lebih kuat untuk membalas dendam terhadap Tiga Serangkai Kegelapan.
