Banteng Hitam mendapat kunjungan mendadak dari Mereleona dan dia menyeret mereka ke wilayah sihir yang kuat di Gunung Api Yultim. Di sana, Raja Singa Merah Tua, serta kapten mereka, Fuegoleon, dan adik laki-lakinya Leopold, sedang menunggu mereka. Asta dan Noelle mengingat pemandian air panas yang pernah mereka kunjungi pada perjalanan mereka sebelumnya ke sana. Menemukan tekad baru, Magna, Luck, Charmy, Gordon, dan Nero semuanya memutuskan untuk berlatih di gua bawah tanah gunung berapi yang berapi-api!
