Karena sihir Kapten Dorothy, Vanessa yang bisa menggunakan sihir untuk mengubah nasib dan Charmy yang bisa menggunakan sihir untuk memulihkan mana telah menghilang. Asta dan Banteng Hitam yang tersisa telah kehilangan sebagian besar pertahanan mereka dan sekarang berjuang melawan sihir kombo Gauche dan Marie yang digunakan untuk melawan mereka. Sementara itu, Vanessa dan timnya mencoba mencari cara untuk keluar dari dunia mimpi Kapten Dorothy.
