Julius meminta Marx untuk membantunya. Dia ingin dia membantu membuat item sihir baru serta merawat beberapa bandit. Marx ditemani oleh mantan anggota Mata Matahari Tengah Malam, Sally, ke tempat persembunyian Banteng Hitam untuk melakukan eksperimen penelitian item sihir. Selanjutnya, dia melakukan perjalanan dengan Kapten Fuegoleon dan Kapten Nozel untuk menyelidiki para bandit. Rupanya, Julius pernah mengunjungi kota yang jauh itu dengan menyamar sebelumnya…
