Untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang melawan iblis, Black Bull Grey memutuskan bahwa dia harus mengatasi rasa malunya dan dapat menghadapi teman-temannya terlebih dahulu sebelum hal lain, jadi dia meminta Noelle untuk membimbingnya. Namun, semuanya tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, Gray mencoba membuat Gauche membantunya, karena mereka pernah bertarung bersama di masa lalu. Untuk pelatihan ini, dia berjalan keliling kota bersamanya ketika ramai, tetapi kemudian mereka melihat Charlotte yang panik berlarian.
