Karena dia menggunakan sihir terlarang, Nero bertahan selama berabad-abad. Di benaknya, kenangan dari masa lalu mulai diputar ulang di kepalanya. Dari saat Nero masih dipanggil Secré dan saat Secré pertama kali bertemu dengan penyihir paling kuat dan berbakat di Kerajaan Semanggi, Pangeran Lumiere. Mereka berteman dengan Licht dan elf lainnya, tetapi karena rencana jahat iblis, manusia akhirnya membunuh semua rekan Licht. Karena itu, Licht akhirnya berubah menjadi iblis dan Lumiere menemukannya dalam keadaan itu. Apa yang harus dia lakukan untuk melindungi orang yang dia cintai?
