Untuk menghentikan iblis meninggalkan Istana Bayangan, Asta, Yuno, dan Patry, yang baru saja sadar, menuju ke lantai atas. Begitu mereka sampai di sana, mereka disambut oleh Raja Penyihir pertama, Lumiere Silvamillion Clover dan orang yang melayaninya, Secré Swallowtail。Secré adalah wujud asli dari burung misterius, Nero, dan dia adalah penyihir yang menggunakan sihir langka yang disebut penyegelan sihir. Dia menggunakan sihirnya untuk membuka segel pada Licht, dan mereka dapat menyaksikan pemimpin elf yang sebenarnya, Licht, dan kekuatan aslinya. Pertarungan epik dimulai agar Licht dan Lumiere bisa membalas dendam melawan iblis.
