Asta dan Noelle kembali ke tempat persembunyian Banteng Hitam hanya untuk dibawa pergi oleh Mereoleona lagi. Tempat mereka dibawa kali ini adalah perkebunan Vermilion. Menunggu mereka di sana adalah Kapten Fuegoleon, Kirsch, Mimosa, dan saudari yang menjaga anak-anak di gereja di Nean, Sister Theresa, yang juga dikenal sebagai mantan Ksatria Sihir, Macan Tutul betina Merah Tua. Asta dan Noelle menunggu dengan antisipasi, bertanya-tanya apakah mereka akan mendapatkan misi baru, tetapi apa yang sebenarnya dikatakan Fuegoleon kepada mereka adalah…
