Diganggu dengan mimpi buruk yang menampilkan kekuatan dahsyat dari Negara Avatarnya, Aang dan gengnya bertemu dengan seorang jenderal Kerajaan Bumi yang memiliki rencana besar untuk mengalahkan Negara Api. Sementara itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh, setelah selamat dari serangan yang gagal di Suku Air Utara, mendapat kunjungan mendadak dari saudara perempuan Pangeran dengan kabar baik.
