Setelah berhasil mencapai tembok luar Ba Sing Se, anak-anak itu menghadapi pasukan Negara Api yang sedang menjalankan latihan Negara Api besar-besaran, yang merupakan ancaman nyata bagi benteng terakhir Kerajaan Bumi. Sementara itu, Zuko dan Iroh membuat kesalahan krusial yang mulai menimbulkan kecurigaan Jet.
