Piccolo Daimao yang jahat telah mengirim anteknya, Tambourine untuk membunuh semua prajurit yang dapat menggagalkan rencananya. Goku, dalam upaya untuk membalas kematian Kuririn, dikalahkan oleh Rebana dan terlantar. Dia bertemu dengan pria gunung yang aneh – tetapi apakah dia teman atau musuh?
