Naruto tidak dapat mencari Sasuke karena perintah Tsunade, sementara Kiba dan Hinata bertanya-tanya bagaimana mereka bisa membantunya. Shino mengingat jenis bug khusus yang jika ditemukan, dapat dengan mudah melacak Sasuke. mereka pergi dan mendiskusikannya dengan Tsunade, yang setuju untuk membiarkan mereka mencarinya, menjadikan Shino sebagai pemimpinnya. Tsunade menemukan Naruto menguping pembicaraan dan membiarkannya pergi bersama mereka. Tapi, bisakah mereka menyelesaikan misi dengan tingkat keberhasilan hanya 10%? Saat mereka melakukan perjalanan, Naruto mengalami kesulitan menghadapi perilaku aneh Shino. Hinata juga menyelinap keluar di tengah malam untuk melatih beberapa jurus misterius. Setelah dua hari menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Dan mereka tidak sendirian, sebuah kelompok misterius juga mengincar hal yang sama.
