Setelah melewati tahap satu pelatihan, Naruto bergerak ke tahap dua: pelatihan kekuatan. Jiraiya menyadari bahwa, seperti dia, Naruto sulit berkonsentrasi, jadi dia melukis spiral di telapak tangan Naruto untuk membantunya fokus. Dengan bantuan spiral dan kilas balik cepat ke Iruka-sensei, Naruto menyelesaikan tahap kedua. Sementara itu, keberuntungan Tsunade menjadi luar biasa baik, yang membuatnya khawatir. Setelah diajak jalan-jalan oleh asistennya, Tsunade bertemu Orochimaru… dan dia sama sekali tidak terlihat senang.
